Articles sélectionnés pour le thème : connaissance du client assurance
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Définition : Fiche de Connaissance Client (FCC) (Assurance ...
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Fiche de Connaissance Client (FCC)
La fiche de connaissance client est un des éléments obligatoires à remplir lors de la souscription à un contrat d'assurance vie.
Elle permet...
Site :
https://epatrimoine.fr
Thèmes liés : fiche connaissance client assurance vie / connaissance client assurance vie / connaissance du client assurance / connaissance du client
Renforcement des exigences de connaissance du client ...
Lors de la commercialisation d'un contrat d'assurance vie, les organismes d'assurances ou les intermédiaires d'assurances doivent s'enquérir des exigences et des besoins du souscripteur, de ses connaissances, ainsi que de son expérience en matière financière, afin de délivrer un conseil qui soit adapté au client et à la complexité du contrat.
Le questionnement du client est donc une...
Site :
http://www.argusdelassurance.com
Thèmes liés : difference entre la connaissance et l'information / questionnaire connaissance client assurance vie / fiche connaissance client assurance vie / connaissance client assurance vie / outils d'information et de gestion des connaissances
Devez-vous répondre aux demandes d'informations de votre ...
Retrouvez ici l'interview TV sur ce thème dans l'émission Ecorama du 4/1/2016
A plusieurs reprises, la banque insiste sur le fait que sa démarche s'inscrit dans un cadre obligatoire. En haut à gauche de la lettre on lit « IMPORTANT - OBLIGATION LEGALE« .
Le premier paragraphe indique « La réglementation bancaire en matière de prévention du blanchiment (...) impose à chaque...
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https://deontofi.com
Thèmes liés : obligation connaissance client banque / questionnaire connaissance client banque / questionnaire connaissance client assurance vie / loi connaissance client banque / fiche connaissance client banque
Assurance-vie : informations clients - cbanque.com
Assurance-vie
Assurance-vie : le recueil d'informations sur le client
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR ou ACP avant juillet 2013), organe de régulation du secteur financier dépendant de la Banque de France, a publié le 8 janvier 2013 la recommandation 2013-R-01 encadrant « le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir...
Site :
http://www.cbanque.com
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La responsabilité du gestionnaire de clientèle
Meilleure fiche d'actualité de la promotion 2014 sur le thème " La responsabilité du gestionnaire de clientèle ".
Par Vincent COUVINEAU, Hugo GIRARD, Johann LAUNAY, Noémie MEULEMEESTER et Astrid DURAND-HORN.
La responsabilité du gestionnaire de clientèle
« Prudence est mère de sureté », tel est l'adage qui doit animer le gestionnaire de clientèle s'il ne veut pas faire...
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http://www.m2dpf.fr
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Banque et réglementation : protection des données et ...
Banque et réglementation : protection des données et connaissance du client
Droit & éthique - Actualité du 11/03/13
Banque et réglementation : de possibles divergences entre protection des données personnelles et connaissance client au titre du devoir de conseil
(Etude menée dans le cadre du mémoire de Master soutenu au mois de septembre 2013)
« Il faut accorder les contradictions qui...
Site :
http://www.masterethique.fr
Thèmes liés : relation entre donnee information et connaissance / obligation connaissance client banque / difference entre donnee information et connaissance / questionnaire connaissance client banque / loi connaissance client banque
Devoir de conseil : la nouvelle recommandation de l’ACPR s ...
L'ACP rappelle les bonnes pratiques sur le devoir de conseil en assurance vie
Neuf mois après sa publication, la recommandation 2013-R-01 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur «le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie» entre en vigueur au 1er octobre 2013.
Visant l'ensemble de la...
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http://www.argusdelassurance.com
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Assurance-vie et connaissance client - Profession CGP
Par : edicom
Les placements retenus doivent être en parfaite adéquation avec le questionnaire client.
Après avoir vendu leur entreprise, M. et Mme X. ont souscrit, pour plusieurs millions d'euros, auprès d'une banque privée, des contrats d'assurance-vie comportant, outre un fonds en euros, d'une part, un compartiment dit « classique » pour lequel M. et Mme X. ont donné un mandat de...
Site :
https://www.professioncgp.com
Thèmes liés : questionnaire connaissance client assurance vie / questionnaire connaissance client banque / cours connaissance d'entreprise / connaissance client assurance vie / questionnaire connaissance d'une entreprise
Conditions générales d'utilisation et d ... - sage.com
Conditions générales d'utilisation et d'abonnement d'un progiciel Sage
Conditions générales d'utilisation et d'abonnement d'un progiciel Sage
PRÉAMBULE
Le Client a souhaité souscrire, directement ou auprès d'un revendeur Sage (Ci-après le « Revendeur »), les droits d'utilisation d'un progiciel Sage visé au bon de commande édité par la société Sage (Ci-après « L'Editeur »),...
Site :
http://www.sage.com
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conseiller / conseillère en assurances - Onisep
Fiche métier
conseiller / conseillère en assurances
Il gère un portefeuille de clients, auxquels il propose et vend des contrats d'assurances (habitation, automobile, épargne...). Prospecter une nouvelle clientèle sur une zone géographique précise, et la fidéliser font aussi partie de ses missions.
© Grégoire Maisonneuve / ONISEP
Niveau minimum d'accès : bac + 2
Salaire...
Site :
http://www.onisep.fr
Thèmes liés : connaissance generale d'entreprise / connaissance du client assurance / connaissance de l'entreprise et son environnement
Enseignements sur le rapport du Pôle Commun AMF-ACPR (2)
Rapport d'activité 2014 du Pôle Commun AMF-ACPR - Enseignements et réflexions (2)
9 juillet 2015
Deuxième volet de notre lecture attentive du rapport d'activité 2014 du Pôle Assurance Banque Epargne (AMF et ACPR), nous nous intéressons aujourd'hui à
l'identification du professionnel, à la connaissance client et au devoir de conseil.
L'identification du professionnel
Le rapport précise...
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Thèmes liés : acpr connaissance client banque / connaissance du client amf / questionnaire connaissance client banque / connaissance client banque / connaissance du client assurance
Mieux connaître son client grâce au questionnaire préalable
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Selon l'AMF et l'ACP, une amélioration doit être avancée sur les questionnaires de connaissance des clients que chaque souscripteur doit remplir avant d'épargner ou d'investir. Ils ont constaté qu'il y avait une importante lacune qui peut être préjudiciable sur les pratiques actuelles.
Des questionnaires insuffisants
Les régulateurs,...
Date: 2017-09-08 17:46:59
Site :
https://www.assurland.com
Thèmes liés : questionnaire connaissance client assurance vie / questionnaire connaissance client banque / connaissance client assurance vie / actualisation connaissance client banque / connaissance du client amf
Règlementation - Themis Banque
Les conflits impliquant plusieurs clients, par exemple lorsque la Banque THEMIS, offrant ses services à deux clients qui opèrent dans le même secteur d'activité, pourrait favoriser l'un des deux clients, en le faisant bénéficier d'informations confidentielles ou en traitant ses opérations de manière prioritaire ;
Ceux impliquant la Banque THEMIS et ses clients, par exemple lorsque la...
Site :
https://www.themisbanque.com
Thèmes liés : obligation connaissance client banque / questionnaire connaissance client banque / connaissance client banque / connaissance generale d'entreprise / difference entre la connaissance et l'information
Offres d'emploi | Agence Juive - jewishagency.org
Contact : Moran Moshe, secrétaire : 02-5455900 , moran@hitechm.com
27/07/2017 - La société Tikshov à Netanya propose plusieurs postes :
- Représentant pour des prises de rendez-vous : répondre aux personnes appelant la Meuhédet, fixer les rendez-vous chez le médecin.
Exigences : patience, connaissances basiques en informatique, sens du service, capacité à...
Date: 2017-09-07 08:48:21
Site :
http://www.jewishagency.org
Thèmes liés : bonne connaissance en informatique cv / bonne connaissance en informatique / niveau de connaissance informatique en anglais / connaissance de base de l'informatique / bonne connaissance de l'anglais
Importance des connaissances pour une entreprise en croissance
Vous devez trouver des façons formelles de partager les connaissances de vos employés en ce qui concerne les meilleures façons d'agir. Par exemple, vous pourriez établir des directives procédurales basées sur les pratiques exemplaires de vos employés. Voir la page de ce guide intitulée : créer une stratégie de connaissances pour votre entreprise.
Administrateurs sans mandat exécutif -...
Site :
http://www.infoentrepreneurs.org
Thèmes liés : le partage des connaissances dans l entreprise / partage de connaissances dans l'entreprise / cours connaissance d'entreprise / connaissance generale d'entreprise / connaissance d'entreprise
Recrutement de Spécialiste en chef mobilité urbaine ...
11 mai 2017 EMPLOI A L'ETRANGER , EMPLOIS EN AFRIQUE
L'objet du poste est le suivant:
1. Agir en tant qu'expert en chef de la Banque, en mobilité urbaine incluant : système de transport en commun rapide par bus, système de transit rapide ferroviaire, système de transit ferroviaire léger et système de transit non motorisé en zones urbaines.
2. Renforcer et maintenir à jour la...
Site :
http://www.organismes.org
Thèmes liés : bonne connaissance de l'anglais / tres bonne connaissance en francais / connaissance du client assurance / bonne connaissance en anglais
Recommandation ACP - Le blog en banque-assurance
Recommandation ACP : quelles nouvelles obligations sur la « connaissance client » ?
23 janvier 2013
Avocat Associé
AFFINA LEGAL
Intervenant à la matinée « Recommandation ACP du 8 janvier 2013 sur le devoir de conseil en assurance vie » le 14 février 2013 à Paris.
Recommandation ACP : quelles nouvelles obligations en matière de devoir de conseil ?
La Recommandation 2013-R-01 du 8...
Site :
http://banque-assurance.efe.fr
Thèmes liés : relation entre donnee information et connaissance / questionnaire connaissance client assurance vie / connaissance client assurance vie / obligation connaissance client banque / connaissance du client assurance
Gestion des Connaissances: Knowledge management et ...
Le knowledge management ou management de la connaissance est une discipline assez récente pour les entreprises qui consister à savoir assurer des transferts de compétences en capitalisant sur la formalisation du savoir-faire de certains employés.
A une époque ou l'on parle beaucoup de CRM (customer relationship management) ou de GRC (gestion de la relation client), il me semble très intéressant de se pencher davantage sur le management de la...
Date: 2017-09-06 02:32:20
Site :
http://pbernardon.blogspot.com
Thèmes liés : knowledge management theorie et pratique de la gestion des connaissances / knowledge management gestion connaissance / capitalisation des connaissances knowledge management / le management des connaissances dans l'entreprise / knowledge management
Bricoman Recrutement
Les métiers Bricoman
Manager des ventes
Le manager des ventes assure la dynamique du magasin grâce au CA de son secteur et à son équipe qu'il recrute, forme et anime. Il développe l'organisation et installe une relation de confiance et de proximité avec ses clients.
Les métiers Bricoman
Directeur(trice) de magasin
Le Directeur(trice), Animateur(trice) d'équipe, c'est un entrepreneur...
Site :
http://recrute.bricoman.fr
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Connaissance + Entreprises - recherche.chefdentreprise.com
Infographie Le management de transition en chiffres . [...] l'expérience du management de transition est désormais largement partagée. [...] Leur connaissance du métier, des processus du changement et leur expertise sont appréciées. L'enquête et l'infographie qui en a été tirée dressent le portrait, à un instant précis de son évolution, d'une activité devenue indispensable...
Site :
http://recherche.chefdentreprise.com
Thèmes liés : stage de connaissance du monde de l'entreprise / le management des connaissances dans l'entreprise / connaissance generale d'entreprise / prise de connaissance d'une entreprise / connaissance du monde de l'entreprise
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